Nicolò non riesce ad instaurare un rapporto amichevole con i
compagni di scuola. Questi lo deridono perché è basso. In una
tiepida giornata di fine inverno, Nicolò s’inoltra nel bosco per
pensare ad una soluzione, ma si imbatte in un lupo, Gorky. Dopo il
primo momento di paura e sgomento, Nicolò capisce che può
comunicare col lupo che gli racconta la sua storia e gli dà consigli
sulla vita. Gorky, inoltre, aiuterà il ragazzo a mostrare il suo
coraggio ai compagni di
scuola.